2024 中国汽车后市场维保行业发展态势洞察

摘自：福建省汽车服务行业协会

一、产业全景扫描：产值与进厂台次的微妙变化

从宏观数据来看，2024 年 1 - 10 月，门店累计产值出现了 1% 的下滑。而累计进厂台次在整体上虽与去年同期持平，但深入剖析各月份数据则呈现出复杂的态势。在多数月份中，进厂台次呈现同比下降趋势，其中 54% 的门店进厂台次负增长现象较为突出。从 4 月开始，连续 7 个月进厂台次同比下降，7 - 8 月份的同比下滑幅度更是达到 4%，就连传统意义上的 “金九银十” 旺季也未能扭转这一局面。这一现象背后，反映出市场需求的波动性以及行业竞争的加剧，消费者在车辆维保选择上更加谨慎，市场增量面临挑战。

二、业务多元拓展：传统与新兴业务的此消彼长

在业务层面，行业内呈现出传统业务与新兴业务分化的格局。一方面，维修、轮胎进厂台次呈现同比增长态势，这一变化与燃油车平均车龄超过 7 年的现状紧密相关。随着车辆使用年限的增加，车辆各部件的磨损加剧，维修需求自然上升；同时，轮胎作为易损件，其更换需求也随着车龄增长而增长。另一方面，机油、齿轮油、三滤、刹车片、火花塞等传统维保相关配件的业务则出现同比下滑。其中，自动变速箱油、燃油滤清器的下降幅度最为明显，均达到 16%。这表明在市场需求结构调整过程中，传统维保业务正面临着新兴业务崛起带来的竞争压力，企业需要重新审视业务布局，适应市场变化。

三、配件供应格局：国产品牌的崛起之路

配件供应方面，市场动态也在悄然发生变化。在部分配件领域，如悬挂系统中的减振器和控制臂销量分别增长 4%、5%，底盘相关配件需求呈现持续增长态势，这与车辆行驶路况、驾驶习惯以及车辆老化对底盘部件的影响密切相关。然而，传统维保配件的下滑趋势不容忽视。与此同时，国产品牌在配件市场中的渗透率正逐步提升。从 2022 - 2024 年期间，机油、轮胎、蓄电池等品类的国产品牌渗透率逐年上涨。国产轮胎品牌渗透率已达 55.1%，国产蓄电池品牌渗透率更是高达 62.1%，并且国产轮胎品牌在新能源汽车领域的份额成功反超外资品牌。这一转变彰显了国产品牌在技术研发、产品质量以及市场策略上的不断进步，逐渐在市场竞争中占据有利地位，也为行业格局的重塑注入了新的活力。

四、售后服务转型：理性消费与流量变革

售后服务领域正经历着深刻的变革。车主消费行为发生显著变化，2024 年，车主平均行驶里程约 10251 公里，同比下降 2%，仅一线城市略有增长，达到 1%。这一数据反映出整体出行需求的调整，可能受到多种因素影响，如公共交通的发展、远程办公模式的推广等。更为重要的是，车主消费理念更加理性，66% 的车主进店只消费 1 个项目，相比 2023 年增长 2 个百分点，基础保养项目的进厂频率显著下降。单车年均维保价值稳定在 2500 - 2600 元之间，2024 年预计为 2559 元，同比小幅下降，且 72% 的车主维保消费金额未出现增长。这表明车主在维保消费上更加精打细算，注重实际需求。

此外，流量结构的重塑成为售后服务转型的另一关键特征。如今，车主在养车修车决策过程中，从线下到线上的转移趋势愈发明显。抖音等线上平台在汽车后市场维保领域呈现爆发性增长。门店若未能及时建立线上流量运营能力，将在激烈的市场竞争中处于劣势，甚至面临被淘汰的风险。线上平台不仅为车主提供了便捷的信息获取渠道，也为门店提供了更广阔的市场覆盖范围和精准营销的机会，改变了传统的营销和服务模式。

五、车主深度洞察：消费偏好与新能源需求的演变

深入探究车主群体，其消费习惯和偏好的转变对行业发展方向有着深远影响。车主的消费理念和习惯正朝着理性化方向发展，在养车修车决策时，不再轻易受传统广告和推销方式的左右，而是更加注重性价比和服务质量。线上评价、口碑推荐等因素在其决策过程中占据了更为重要的地位。这种转变促使企业更加注重服务品质的提升和品牌形象的塑造，通过提供优质的服务来赢得车主的信任和口碑。

同时，随着新能源汽车保有量的快速增长，车主对新能源汽车的认知度和接受度不断提高，相应的售后服务需求也日益多样化。例如，充电桩安装、电池维护、三电系统检测等服务需求逐渐显现。这对汽车后市场维保行业提出了新的挑战和机遇，企业需要加快技术研发和人才储备，以满足新能源汽车售后服务市场的需求，抢占市场先机。

六、新能源业务崛起：新赛道的机遇与挑战

新能源业务在汽车后市场维保行业中的地位日益凸显。从进厂台次来看，2021 - 2024 年期间，独立售后新能源进厂台次占比呈现逐年上升趋势，分别为 2.8%、3.5%、5.2%、7.2%，预计 2024 年新能源汽车维保产值规模将近 600 亿元。这一快速增长的趋势反映出新能源汽车市场的蓬勃发展以及售后维保市场的巨大潜力。

在具体业务需求方面，新能源汽车展现出独特的特点。在整体市场中，更换刹车片、清洗空调等多数项目进厂台次同比负增长，但在新能源车上，更换冷却液等保养需求、更换控制臂等维修需求增长显著。此外，新能源汽车在贴膜业务上表现出更为强烈的意愿偏好，尽管近年来后市场贴膜服务门店渗透率逐年提升，但车衣客单价却逐年下降，反映出市场竞争的激烈以及消费者对价格的敏感度。这要求企业在涉足新能源汽车维保业务时，需要深入了解新能源汽车的技术特性和车主需求，制定针对性的服务策略和价格体系，以在新兴的新能源汽车维保市场中立足并取得发展。

综上所述，2024 年中国汽车后市场维保行业正处于深刻变革与转型的关键时期。产值与进厂台次的波动、业务结构的调整、配件供应格局的演变、售后服务的转型、车主消费行为的变化以及新能源业务的崛起等多方面因素相互交织，共同塑造着行业的未来发展方向。企业唯有敏锐洞察市场动态，积极适应变化，在技术创新、服务质量提升、品牌建设以及线上线下融合等方面不断探索与实践，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，共同推动中国汽车后市场维保行业迈向更加健康、可持续发展的新阶段。