附注：文件下载中有备注关于软件的报表核算问题，有同步的截图供参考，如有报表核算问题，可以加微信15327204116 垂询。

关于财务方面的管控

软件中任何删除和初始化数据权限不能给员工

软件中账务管理—>进销业务审核和维修业务审核权限不能给员工

数据定期做好备份，软件中有自动备份功能，为避免硬盘损坏，请定期（一周为宜）将备份文件放到备份盘或者是其他电脑上面。

员工授权中不要将数据导出和另存为文件的权限给员工，避免公司客户信息流失。

员工授权中，员工管理的权限不能给任何员工，避免员工重新自己授权。

对于离职的员工，请及时修改员工密码。

所有客户出厂必须出单一式三份，避免有偏差。

 

 

四、基于4S站管理的内部环节控制文档，主要涉及使用方面

库存基础资料控制

   库存资料的建立必须规范，对于零件代号，零件名称，车型，产地相同的配件必须唯一。

   库存删除权限不能给员工否则无法对库存明细账。

   定期打印库存报表。一个月递交财务一次。

   如果财务要对收发存报表，那么必须每个月结转一次。

价格体系控制

   库存配件价格：统一定价，修改零售价格的权限应该根据员工不同酌情给于权限。

   不同客户不同价格：软件有自动记忆价格功能

                     系统——》系统选项——》进销业务——》

                                             进货时以最近价格.....划钩

                                             销售时以最近价格.....划钩

                    系统——》系统选项——》其他......领料时以最近价格划钩即可

员工权限控制

   删除权限

   员工管理

   初始化数据权限

   修改零售价权限

   反审核权限

   查询统计权限

   查看进价权限

 

   上述权限必须酌情给于员工。

流程控制

   出入库的控制：出入库的控制，软件中贯穿始末有个发货状态，对于没有出入库的单据，软件中是没有成本的。同时没有出入库，库存数量是不能减少的。所以对于没有成本的统计报表，或者库存数量不对的配件首先要检查的是单据的发货状态 。

 

   结账的控制：正常的流程是必须出入库才能完工，必须完工后才能结账。这样设置就可以避免哪个步骤没有做，然后客户就会少收款了。但是这个地方必须是

 

人员的控制

   系统——》基础资料——》施工人，建立维修工信息

                           领料人，建立领料人信息

                           工程师，建立工程师信息

                           业务员，建立业务员信息

 

   所有信息建立好后，开单过程有效选择，这样统计报表中就可以统计所有员工的绩效了。