【深度】未来新能源汽车售后市场格局将怎样变化
【深度】未来新能源汽车售后市场格局将怎样变化
摘自： 2023-03-07 08:00
受我国汽车产业政策驱动和市场拉动的作用，2022年中国新能源汽车产量为705.8万辆，同比上涨96.9%；新能源汽车销量为688.7万辆，同比上涨93.4%。其中，纯电动汽车销量为536.5万辆，占据新能源汽车销量的77.9%。此外，从销量上看，中国新能源汽车市场占有率已达25.6%，已提前3年完成《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中设定的目标。截止到2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%，扣除报废注销量比2021年增加526万辆，增长67.13%。其中，纯电动汽车保有量1045万辆，占新能源汽车总量的79.78%。按照国家《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》及有关的规划，到2025年我国新能源汽车年度销量将达到六、七百万辆，2035年新能源汽车占比达到50%左右，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。在新一轮的产业革命、科技革命和双碳战略的共同作用下，智能电动汽车将会加速发展。由此可见，新能源汽车的持续火热，打开了多个维度的创新空间，从制造到服务，从国内到国际，从传统到数字……新能源汽车后市场也迎来了新的发展机遇。但与传统燃油汽车后市场一样，新能源汽车后市场情况依然复杂，从业者既比拼资本与技术，也比拼商业模式与耐力。
多年形成的燃油汽车维修市场格局
几十年来，我国的汽车维修行业有了长足的发展，特别是交通运输部等十部委的《促进汽车维修业转型升级提升服务质量指导意见》发布以来，确定了汽车维修业是重要的民生服务业，汽车后市场有了方向性指引。基本形成了以“一类企业为基础，二类企业为骨干，三类企业为补充，多种经济成分并存，多种业态互为补充，服务供给充足、社会保障有力”的汽车维修市场服务体系。截止到2022年全国的汽车维修业企业达到了38万家左右，年维修量2.8亿多辆次。一类企业大约1.5万家，属于汽车生产厂授权企业，二类企业6.9万家，三类维修企业30万左右。这个市场有三百万从业技师，这些维修技师初中学历占38.5%、高中占51.5%、大专以上的占10%。在这个市场的需求端还有将近3.2亿的车主。
汽车维修行业在近十年转型升级中，市场结构不断处于动态调整和优化，千车维修企业的配备率从2014年的3.0调整到2022年的1.42，也就是说每一千辆车目前有1.42个维修企业提供维修服务，基本达到了国际公认的一个合理水平。但从维修业务来看，随着汽车技术的进步，汽车维修的频次逐年在降低，从2014年每车每年的2.26次下降到2022年的0.91次，也就是说现在每年汽车的维修频次不足一次，行业维修业务的总量下滑较大。
新能源汽车的快速发展推动汽车维修市场格局的变化
新能源的电动汽车与燃油车相比，其结构和技术都发生了根本性的改变，这个改变将推动汽车维修行业的售后服务体系发生重大变化。特别是面对智能电动汽车规模化应用，可以说对汽车维修行业的影响是深远的。
首先是电动汽车维修作业内容发生了根本性变化，从传统的机械修理向电子维修转变。智能电动汽车的维修更像移动智能终端设备的维修，因车辆结构的差异和作业内容发生了重大的变化，传统的燃油车以发动机、变速器、底盘的机修为主，作业的项目比较多、零部件的种类也比较复杂，维护的频次比较高，而智能电动汽车是以维修电控系统为主，整车及零部件的集成度相对较高，维护的频次相对于汽、柴油车较低。
其次是电动汽车的维修技术和维修方法发生了本质性的变化，车辆的故障诊断对大数据和云平台更为依赖，远程线上对车辆进行故障诊断和系统升级，车辆无需进修理厂就可以排除故障，这些技术的出现对维修行业的影响可以说是革命性的，而且随着智能网联的发展，远程维修将成为可能。维修工具和维修竣工质量验收也有很大不同，对专用的诊断设备，特别是针对AEBS等控制类的辅助驾驶系统的专用标定的设备目前非常欠缺，对行业的技术发展影响比较大。
三是电动汽车的迅速发展将重构汽车维修市场的经营格局，燃油车的汽车维修行业经过多年的发展，可以说实现了很好的社会分工，多种经营模式并存，独立售后的维修服务商是汽车维修市场的重要补充主体，但从目前国家对新能源汽车和自动驾驶技术推广相关的政策来看，很多文件都要求汽车生产企业是售后维修的责任主体，弱化了独立售后的市场作用。当前在没有形成电动汽车的售后维修市场格局的情况下，主要有三种模式支撑市场的运营，一种是4S店模式，第二种是直营，第三种是授权。而社会化的独立维修商基本没有参与到电动车维修市场的竞争中，特别是在关键核心部件的维修，独立维修商很少参与，面对智能电动汽车的大面积应用，需要有更多的社会主体参与竞争，这一点需要引起重视。
四是电动汽车的维修将缩减盈利水平，据相关部门统计，目前纯电动汽车的维护费用与燃油车的维护费用相比要低40-50%。传统燃油汽车的常规保养期比较短，一般5000公里左右，保养的项目也比较多，费用较高，而纯电动汽车的常规保养周期相对更长，通常1万公里左右。保养的项目主要是以系统的安全检查为主，更换的易损件和易耗品相对较少，保养的费用比燃油车低50%左右，这对于维修经营者来说影响是巨大的，从这一点出发，将加剧汽车维修行业的结构调整。
五是电动汽车对维修行业从业人员的文化基础和技能素质要求更高，燃油汽车维修分为机修、钣金、电气、涂漆四大类工种，随着智能网联和电动化的发展，传统的“四大”工种的分类、人员技能以及从业人员的教育培训已经不适应新的发展需求。传统的机修工将大幅减少，电气工将增多，动力电池诊断师、远程故障诊断师等新兴的工种可能会产生。
六是电动汽车维修与燃油车维修相比，作业环境安全要求较高。特别是电安全，电动汽车的电压相对较高，高达600-700V左右，高压部件带有B级电压，若操作不规范可能会发生电击、火灾事故，维修作业人员的安全问题不容忽视。再有是数据安全和信息安全，随着智能电动汽车大数据、云诊断、远程升级等技术的发展，维修过程中的数据安全和信息安全尤为重要。
以上要素的作用可能给新能源汽车市场的突进带来一定的风险，没有跟上的售后服务，便很可能为新能源汽车产业发展拖后腿。
互存共生与多元发展仍将是新能源售后服务市场的未来格局
一、在政府端，根据国家《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》要求，到2035年，新能源汽车的占比要达到50%，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。面对这一目标，智能电动汽车的保有量可能是上亿级规模，汽车维修行业要全面适应电动化、智能化转型。因此在政府侧，已经开始进行强化顶层设计，完善法律法规。智能电动汽车的发展，不光是对维修技术、市场格局产生了较大影响，同时对行业监管提出了新要求。所以有关部门在优化调整汽车维修有关的政策法规，智能电动汽车维修的能力、配件管理、质量管理等要求，以及动力电池和智能系统维修有关的作业安全、车辆运行安全和数据安全相关的职责边界和法律责任等方面开始在政策上发力。
在解决“当前动力电池不敢拆、不敢碰”的问题，及“AEBS等控制类辅助驾驶系统汽车售后维修后事故责任认定”的问题，相关部门已经开始调研。针对新能源汽车行业的网点规划，提升老百姓维修的便利化水平；鼓励动力电池和智能系统供应商、社会投资者等更多的市场主体参与到售后维修的市场竞争；鼓励行业多元化多种经营模式发展；让车主有更多的维修选择权等问题将会有新政策出台支撑。
为适应突飞猛进新能源汽车发展，政府在不断地释放政策匹配市场发展的需求。例如去年3月，工信部等五部委发布《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见（工信厅联通装[2022]10号）》明确指出，新能源产业链企业要优化售后服务，优化维护保养服务，要求相关企业“细化产品维护保养项目，完善新能源汽车专用检测工具与设备，及时发现产品安全隐患并妥善处理。”
二、在市场端，新经济企业、新能源车企及第三方服务商都会在新能源汽车市场发展中活力无限。众所周知，此前的燃油车汽车后市场的行业集中度低，市场混乱，其根本原因在于需求端和供给端都未能实现规模化，用户割裂在各个渠道中，用户的洞察和触达低效。整个数据链路断裂，导致整个行业一直触达不到诞生大型企业的阀值。而新能源汽车产业所具备的全新互联网思维，将对传统的汽车后市场造成良性冲击。以开思时代为代表的新经济企业将凭借在供应链数字化领域的领先优势，以高技术赋能汽车后市场，成为最有可能把汽车后市场，引入正常市场轨道的一支重要力量。
因新蓝海的存在，新能源汽车的持续增量，促使了汽车后市场的扩容与转型。以往的汽车后市场服务企业与车企、电池厂商、充电运营商等一道，积极切入新能源汽车后市场。例如华胜汽车维修先后与小鹏汽车和蔚来汽车等造车新势力达成合作，承接新能源汽车的售后维修服务；和谐修车与零跑汽车合作，在全国范围内支持零跑汽车新车交付与售后服务；中鑫之宝在全国拥有多家特斯拉授权钣喷中心。
当前整车企业和第三方服务商都致力于新能源服务体系的构建，克服新能源汽车维保服务面临着一些难题。从以上案例看到在整车企业提供维保服务基础上，第三方服务商在积极提供一些支持，在协同中，创造互利共赢的生态体系。
无论从消费者的需求拉动，还是政府的从“购买管理”转向“使用管理”政策推动，都已经将新能源车企的目光从生产端实时转移到售后端。车企都已经认识到，当销量稳步增长之后，售后服务的竞争更为重要，这些新能源车企凭借对新能源汽车成熟市场的判断，在牢牢抓住并解决消费者痛点，使售后服务成为新能源汽车健康发展的保障。对此，一些车企逐渐展现自身的服务诚意和品牌力。比如，蔚来汽车宣称向首任车主提供“免费终身质保”“免费终身道路救援”“终身免费车联网”三大基本权益，并推出“服务无忧”“保险无忧”“能量无忧”增值服务，前两者围绕用户在保险、维修和年检代办等用车场景设计，满足维保需要。
总之，未来的中国新能源汽车售后市场一定是个开放的格局，他不会走向封闭。因为中国新能源汽车售后市场是社会主义经济下市场组成部分，市场经济主张有序竞争，反对垄断。“多种经济成分并存，多种业态互为补充，服务供给充足、社会保障有力”的市场特点满足共同富裕和中国式现代化建设要求。
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